レバレッジとマージンとは？ Exnessでの取引にどのように影響しますか

レバレッジとマージン

レバレッジと証拠金の要件についてすべて知りたいですか? この記事では、次のことを学びます。

レバレッジとは？

レバレッジは、少額の入金資金でも大量の取引ができるようにすることで、トレーダーの購買力を拡大します。これは、トレーダー自身の資金と借りた資金の比率として表されます (例: 1:200、1:2000、または 1:無制限)。

大部分の外国為替通貨ペアを取引する際に使用できる最大レバレッジは、取引端末によって異なります。

• MT4 の Standard、Standard Plus、Standard Cent、Pro、Zero、および Raw Spread アカウントの場合: 1:無制限
• MT5 のスタンダード、スタンダード プラス、スタンダード セント、プロ、ゼロ、およびロー スプレッド口座の場合: 1:2000

レバレッジの量は、口座の資産や以下に概説するその他の要因によって異なります。

無制限のレバレッジ

無制限のレバレッジにより、ごくわずかな証拠金で取引できるため、より大きなポジションを開き、さまざまな戦略を試すことができます。無制限レバレッジの正確な比率は 1:2 100 000 000です。MT4* で取引する場合、スタンダード、スタンダード セント、スタンダード プラス、プロ、ロー スプレッド、およびゼロ アカウントで利用できます。

無制限のレバレッジは、より高いリスクを伴い、資本の損失が大きくなる可能性があるため、経験豊富なトレーダーにより適しています。無制限のレバレッジを利用できるようにするには、次の前提条件と条件があります。

• 取引口座の資本は1000米ドル未満である必要があります。
• トレーダーは、 個人エリアのすべての実際の口座で、少なくとも 10 ポジション (未決注文を除く) と 5 ロット (または 500 セント ロット) を決済している必要があります。

個人エリアで無制限のレバレッジを選択できます。ただし、無制限のレバレッジ オプションは、すべての前提条件が満たされた場合にのみロックが解除されます。

* MT5 では、すべての商品およびグループの最大許容レバレッジは1:2000 です。

レバレッジ要件

無制限のレバレッジが選択されている場合はいつでも、利用可能な最大レバレッジは、口座の資産が特定の金額を超えたときに自動的に変更されます。以下は、これらのレベルのレバレッジ要件と、それらをトリガーするエクイティの量をまとめた便利な表です。

株式	利用可能な最大レバレッジ
0～999米ドル（MT4のみ）	1:無制限
0 ～ 4,999 米ドル	1:2000
5,000米ドル～14,999米ドル	1:1000
15,000～29,999米ドル	1:600
30,000米ドル～59,999米ドル	1:400
60,000米ドル～199,999米ドル	1:200
20万米ドル以上	1:100

アンリミテッド レバレッジは、エキゾチック、クリプト、エネルギー、株式、および指数の商品グループに属する金融商品には利用できないことに注意してください。これらの商品の証拠金は、商品の証拠金要件に従って保持され、無制限のレバレッジの影響を受けません。

動的証拠金要件

大多数の取引商品では、証拠金要件は動的です。つまり、レバレッジが変わると証拠金要件も変化します。つまり、レバレッジが大きくなると証拠金要件が小さくなり、逆もまた同様です。重要な経済ニュースの発表、週末や祝日前の取引などの要因も証拠金要件に影響を与える可能性があります。

次のシナリオでは、自動的に変更を活用します。

• 口座残高が変化したとき
• 重要な経済ニュースの発行時
• 土日祝日前
• 毎日の市場休憩の 30 分前 (金取引の場合)
• 会社の財務報告発表日の株式については、市場閉鎖の 30 分前および市場再開後 20 分以内。
• ポジションがいつ開かれたかに関係なく高い証拠金要件をもたらす財務報告の発表とは異なり、株式の毎日の市場閉鎖および開始は、市場閉鎖の前後の期間に注文が開かれた場合、高い証拠金要件をもたらします。

トレーダーズ カリキュレーターを使用して、ご自身で商品の証拠金要件を確認してください。

固定証拠金要件

一部の商品の証拠金要件は、使用するレバレッジのレベルに関係なく固定されています。これらの金融商品は、エキゾチック、クリプト、エネルギー、株式、指数の商品グループに属しています。これらの商品の証拠金は、商品の証拠金要件に従って保持され、無制限のレバレッジの影響を受けません。

マージンの計算方法

取引をしたいときはいつでも、ポジションを開いてそれを維持するのに十分な資金がアカウントにあることを確認することが非常に重要です. これについては、他の記事で取り上げました。

では、マージンはどのように計算するのでしょうか。

証拠金は、取引商品ごとに異なる方法で計算されることに注意してください。そのため、Exness が提供するほとんどの取引商品では、使用しているレバレッジに応じて証拠金が計算されます。ただし、使用するレバレッジに関係なく、証拠金要件が固定されている商品もあります。

レバレッジに応じた必要証拠金

証拠金 = ロット x 契約サイズ / レバレッジ サイズ

例として、1:2000 のレバレッジで EURUSD の 2 ロットを考えてみましょう。

• ロット: 2
• 契約サイズ: 100 000ユーロ
• レバレッジサイズ: 2000

証拠金 = 2 x 100 000 / 2 000 = 100 EUR (証拠金は常に基本通貨で計算されます)。

レバレッジに依存しない必要証拠金

マージン = ロット数 x 契約サイズ x 必要証拠金

0.5 ロットの GBPSEKm を使用します。

• ロット: 0.5
• 契約サイズ: 100,000 GBP
• 必要な証拠金: これは、当社の契約仕様書に記載されています。この例では、必要なマージンは 1% です

それで、

証拠金 = 0.5 x 100 000 x 1% = 500 GBP

物事がどのように計算されるかの詳細を知ることは常に良いことですが、それを瞬時に計算できるツールよりも優れているものはありますか? 証拠金やその他の関連数値を計算する必要があるときはいつでも、 Trader's Calculatorを使用してください。

レバレッジはあなたの取引にどのように影響しますか

外国為替では、突然のストップアウトは非常にイライラすることがあります。ただし、リスク管理手法は、より適切に準備するためにさまざまな取引条件をテストするのに役立ちます. レバレッジがストップ アウトにどのように影響するか、またこれをより適切に制御する方法を見てみましょう。

ストップアウトはどのように機能しますか?

証拠金レベル (詳細は後述) が特定のパーセンテージ (ほとんどの場合 0%) に達すると、ストップ アウトは自動的にそのポジションをクローズします。マージン コールは、ポジションを自動的にクローズせず、ポジションの下落を警告するだけである点を除いて似ていますが、60% のマージン レベルでより早く発生します。

マージンレベルとは？

マージン レベルは、マージンとエクイティの両方を追跡するパーセンタイルであり、次のように計算されます。

自己資本/証拠金 x 100 = 証拠金水準

したがって、エクイティが $1000 でマージンが $100 の場合、マージン レベルは 1000% になります。

1000/100 × 100 = 1000%

したがって、このパーセンタイルが 0% に達すると、ストップ アウトは自動的にポジションをクローズし、最も収益性の低いポジションから始めます。ストップ アウトとして設定された金額を超えるマージン レベルになる場合にのみ、ポジションの決済を停止します。

ストップアウトはいつ発生しますか？

注文時の証拠金レベルは次のように計算されます。

• 1000/40 x 100 = 2500% (マージン レベルは 2500%)。

しかし今、私のポジションが下がり始め、それに応じて私のエクイティも下がります。500ドルとしましょう。

• 500/40 x 100 = 1250% (マージン レベルは現在 1250% です)。

ストップ アウトを引き起こすにはまだ十分ではありませんが、マージン レベルは半分になりました。悪いニュースです。ポジションが大幅に下落し、あなたの資産は 1 ドルにまで下がりました。

• 1/40 x 100 = 2.5% (マージンレベルは現在 2.5%)

ストップアウトをトリガーするにはまだ十分ではありませんが、非常に近いです。あなたのポジションは赤字になり、あなたの資産は $0 になりました。

• 0/40 x 100 = 0% (マージン レベルは現在 0% です)。

すぐにストップアウトが発生し、このポジションは自動的に清算されます。

レバレッジはどうですか？

レバレッジは、初期保有証拠金と資産を変更し、ストップアウトに影響を与える可能性があります。レバレッジとは、トレーダーの購買力を一定の割合で高める手段です: 1:200、1:500 など。証拠金がほとんどない大量の取引には便利ですが、ポジションがより不安定になる傾向があるため、潜在的なリスクも高くなります。

レバレッジとストップアウトは、証拠金レベルで対応します。

ここではボラティリティが重要です。

• レバレッジが高いほど、マージンが低くなり、ポジションの変更に対する反応が良くなります。
• レバレッジが低いほど、マージンが高くなり、ポジションの変更に対する反応が鈍くなります。

レバレッジが高いほど、レバレッジが低い場合と比較して、証拠金レベルが変化する速度が速くなります。

上記の両方のポジションのストップ アウトは同じ量の損失になりますが、レバレッジが高いほどボラティリティが高いため、ストップ アウトが発生する速度は速くなります。

この見落とされがちな側面は、包括的なリスク管理のために考慮に入れる必要があります。

ニュースリリースはレバレッジにどのように影響しますか

取引商品が重要度の高いニュースの影響を受ける場合、その商品に関係する通貨ペアのレバレッジは 1:200 に制限されます。これについてもっと学びましょう。

影響

取引商品に影響を与える非常に重要な社会経済ニュースの場合、ニュースリリースの 15 分前とニュースリリースの 5 分後に当該商品を含む通貨ペアで開かれたすべての注文について、証拠金は 1:200 の最大レバレッジで保持されます。

これは、これらの重要な経済イベント中に市場の状況が予測不能に発展した場合に、トレーダーのリスクを軽減するために行われます。

この期間が経過すると (ニュース リリースの 5 分後)、資金額とアカウントに設定されたレバレッジに基づいて証拠金が再計算されます。

例

USD に関する次のニュースリリースがあるとします。

12:30 USD 個人消費支出コア (前年比) 高値

これは、12:15 GMT+0 から 12:35 GMT+0 の間に、USD を含む通貨ペアで開かれた新しい注文は、1:200 の最大レバレッジで維持される証拠金を持つことを意味します。

複数のニュース イベントが互いに近い場合、より高い証拠金要件が長期間延長される可能性があることに注意してください。

以下のニュースが今日リリースされる予定であるとしましょう。

12:30 USD PCE コア (前年比) 高値

12:30 USD 個人消費支出コア (前年比) 高値

13:00 EUR ドイツ消費者物価指数 (前年比) 高値

証拠金要件を 12:15 から 12:35 GMT+0 まで 2 回、次に 12:45 から 13:05 GMT+0 まで 2 回引き上げる代わりに、50 分間の 1 回の延長期間で必要額を引き上げます: 12 時から:15 ～ 13:05 GMT+0。

クライアントはどのように通知されますか?

クライアントは、ニュースリリースの 45 分前に取引プラットフォーム ([メールボックス] タブ)に送信される電子メールで通知さ れ、ニュースによって影響を受ける時間と通貨が示されます。

そのようなニュースについて、クライアントはどこで確認できますか?

クライアントは、当社のウェブサイトの経済カレンダーをチェックすることで、ニュースリリースを追跡できます。ニュースの横にある赤い炎のシンボルは、重要性が高いことを示します。

取引する通貨に基づいてニュースをフィルタリングすることもできます.

ゴールド レバレッジの制限

毎日の休憩の 30 分前に開かれたすべての新しいXAU (ゴールド)ポジションは、レバレッジが 1:1000 に制限され、増加した証拠金要件の対象となります。

これは、急な市場の動きや資本の潜在的な損失につながる可能性がある、毎日の休憩後の潜在的な高ボラティリティからあなたを保護するのに役立つように設計されたリスク管理手段です.

• 高い証拠金が必要な期間は次のとおりです。

夏: 20:29 ～ 20:59 GMT

冬季: 21:29 ～ 21:59 GMT

• XAU の毎日のマーケット ブレークは、20:59 から 22:01 GMT (夏) および 21:59 から 23:01 GMT (冬) です。

さまざまな Exness 口座タイプのマージン コールとストップ アウトのレベル

ここでは、当社が提供するさまざまな口座のマージン コールとストップ アウトレベルについて知っておく必要があるすべてのことを一目で確認できます。

アカウント	マージンコール	ストップアウト
標準セント	60%	0%
標準	60%	0%*
プロ	30%	0%*
零	30%	0%*
生スプレッド	30%	0%*

*株式の毎日の休憩時間中は、ストップ アウト レベルが100 %に変更されます。これは、株式市場のブレイク中にオープンのままになっているクライアントの注文が、マージン レベルが 100% に達したときにストップ アウトによってクローズされる可能性があることを意味します。

ストップレベル

スタンダード セント、スタンダード、プロ、ゼロ、およびロー スプレッド口座で未決注文を設定する場合、現在の価格から一定の最小距離を維持する必要があります。この距離はストップ レベルと呼ばれ、すべての通貨ペアに対して事前に定義されています。

現在のスプレッドが商品の指定されたストップ レベルよりも大きい場合、維持する距離は現在のスプレッドよりも大きくする必要があることに注意してください。

これを理解するために、簡単な例を見てみましょう。

買い注文を出してストップロスを設定するとします。現時点での価格: 1.13831/1.13842

現在のスプレッドは1.1ピップです

ストップ レベルは 1.2 ピップです。

これら 2 つのパラメーターを比較するときは、常に大きい方の数値を選択します。したがって、ストップロスを設定するときは、現在の価格から最低 1.2 ピップスの距離を維持する必要があります。

ストップロスの最も近い価格= 現在のビッド価格 - ストップレベル(1.2 ピップ)

= 1.13831 - 0.00012

= 1.13819

テイク プロフィットを設定したい場合は、ストップ レベル ピップを差し引く代わりに追加する必要があります。

テイク プロフィットの最も近い価格= 現在のビッド価格 + ストップ レベル(1.2 ピップ)

= 1.13831 + 0.00012

= 1.13843